Dynamics Sales

Dynamics for Sales jest aplikacją typu Customer Relationship Management (CRM). Jest to część większej platformy Microsoft CRM, która obejmuje szereg różnych aplikacji biznesowych do zarządzania relacjami z klientami, sprzedażą, marketingiem, obsługą klienta, finansami, dostawą i wieloma innymi dziedzinami.

Dynamics Sales koncentruje się głównie na zwiększaniu efektywności działów sprzedaży w organizacji. Aplikacja oferuje narzędzia i funkcje, które pomagają w zarządzaniu firmą, prognozowaniu sprzedaży, monitorowaniu wyników oraz w automatyzacji procesów. Dzięki temu handlowcy mogą skuteczniej śledzić i zarządzać swoimi kontaktami, potencjalnymi klientami oraz szybciej aktualizować dane.

• Zwiększaj wydajność dzięki praktycznym informacjom,
• Współpracuj nad transakcjami w nowoczesnej przestrzeni roboczej,
• Twórz, edytuj i udostępniaj dokumenty,
• Aby podnieść wskaźnik udanych transakcji, skup się na największych szansach sprzedażowych,
• Wykorzystuj znane narzędzia i wykonuj zadania z poziomu Outlooka,
• Korzystaj ze wskazówek.

Widok 360 stopni w Microsoft Dynamics for sales prezentuje wszystkie najważniejsze informacje o kliencie np.: umowy, adresy, usługi dodatkowe, zgody marketingowe, sprawy, reklamacje oraz działania. Z poziomu widoku 360 można uzyskać również wgląd do całej historii klienta. Im więcej wiemy na temat klienta, tym bardziej spersonalizowane usługi możemy mu zaproponować. Wielokanałowa obsługa klienta i dokładna analiza jego działań umożliwia przewidywanie jego przyszłych zachowań – kiedy zacznie interesować się jakimś produktem lub usługą, kiedy warto skontaktować się z nim lub zaprezentować mu materiały marketingowe na określony temat. Należy sprawić, aby klient poczuł, że jego potrzeby zostały spersonalizowane i zaspokojone. Widok 360 stopni w  sprawia, że każdy przedstawiciel handlowy posiada 100% informacji o kliencie, co finalnie przekłada się na skrócenie nakładu pracy poświęconego na obsłużenie określonego klienta. Szybkie dotarcie do wybranych informacji pozwala pracownikowi na obsługę klienta, w sposób jakby miał o nim 100% wiedzy w kontekście jego produktów, spraw oraz zachowań.

W ramach Widoku 360 stopni systemu microsoft jesteśmy w stanie zrealizować tzw. dedykowane aplikacje dla ról biznesowych w organizacji np. Contact Center. Realizujemy je pod kątem dedykowanych formularzy, które mogą mieć inną formę w różnych aplikacjach. Powyższe pozwala na jeszcze większe dopasowanie względem użytkownika systemu, co finalnie przekłada się na sprawniejszą pracę i optymalne wykorzystanie czasu.

Zarządzanie produktami w Dynamics for Sales

Moduł produktów i ich cenników w prosty sposób pozwala na oferowanie klientom konkretnych produktów, których potrzebują. W ramach rozwiązania Sales istnieje możliwość definiowania zróżnicowanych produktów, które są parametryzowane np. ze względu na:

• Grupę Klientów: klient biznesowy, klient indywidualny,
• Okres ofertowania: określa termin, w jakim dany produkt może być oferowany klientowi,
• Okres sprzedaży: określa maksymalny okres, na jaki może być zawarta umowa,
• Typ produktu.

Każdy z Produktów ma zdefiniowany swój własny cennik lub wiele cenników, które mogą być różne w zależności od przyjętych parametrów (taryfa, okres ofertowania, okres fakturowania).

Up-selling i Cross-selling w Dynamics for Sales

Katalog produktów może zostać rozbudowany o odpowiednie atrybuty i relacje pomiędzy produktami, które pozwolą na równoległą sprzedaż w procesie sprzedaży produktów skorelowanych lub umożliwią przeprowadzenie przyszłych kampanii powiązanych ze sobą lub o określonych atrybutach.

Zaszyta logika pozwala na proponowanie klientowi produktów np. droższych w określonym przedziale od oglądanego czy kupowanego aktualnie produktu. Wdrożone procesy umożliwią również posprzedażowe ofertowanie klientów produktami o wyższym standardzie, nowszej wersji. Katalog produktów i procesy w systemie mogą być dostosowane do specyfiki sprzedaży i działań marketingowych klienta. Proponowany Power BI pozwoli na bardzo dogłębną wielowymiarową analitykę zachowań zakupowych klientów oraz możliwość zwiększenia sprzedaży.

Automatyczna obsługa klienta — tworzenie ofert i zamówień w Dynamics Sales

Na podstawie wprowadzonych danych, system pozwala generować dokumenty na bazie szablonów zaszytych w Sales. Wygenerowane pliki są uzupełniane automatycznie danymi z systemu. Szablony dokumentów są zarządzane przez administratorów merytorycznych systemu. W sytuacji kiedy dany szablon zostanie zmodyfikowany, może być on zaktualizowany w szybki sposób przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Wygenerowane dokumenty są automatycznie wiązane z obiektem, z którego jest on generowany np. z Umową. Dzięki automatyzacji procesów istnieje pełna historia dokumentów, które były generowane z systemu.

Analiza danych sprzedażowych w Dynamics Sales

W systemie udostępniona jest możliwość generowania raportów przez użytkowników dla dowolnych danych z poziomu widoku (możliwość eksportu). Dla dużych, skomplikowanych zapytań korzystających z wielu tabel i zawierających duże wolumeny danych, w celu zmniejszenia obciążenia CRM możliwe jest zamówienie raportu generowanego z bazy danych (automatycznie wysyłany w ustalonych interwałach czasowych). W ramach tej funkcjonalności wykorzystywane jest rozwiązania Power BI.

Planowanie i monitorowanie 

System umożliwia monitorowanie, raportowanie i porównywanie wszelkich danych związanych z firmą:

• lejek sprzedażowy,
• ilość leadów,
• planowany budżet,
• realizacja,
• cele indywidualne i zespołowe,
• ilość kontaktów,
• etapy ofertowania,
• szanse sprzedaży.

W celu realizacji tej funkcjonalności istnieje możliwość wykorzystania wewnętrznych mechanizmów systemu CRM oraz rozwiązania Power BI.